Ofrezca servicios financieros excepcionales
Obtenga acceso rápido a la información crucial de los clientes. Conozca sus necesidades y sorpréndalos con soluciones ultrarrápidas. Cree experiencias increíbles para sus clientes y haga crecer su empresa más rápido con la solución CRM para servicios financieros mejor calificada.
¿Por qué debe elegir Zoho CRM para servicios financieros?
Automatización
para mejorar los seguimientos y las tasas de cumplimiento de objetivos.
IA incorporada
para ayudarlo a tomar decisiones financieras más inteligentes.
Cumple en su totalidad
con los estándares de seguridad más recientes, incluido el RGPD.
Gestión completa
de todo el recorrido del cliente.
Integración sencilla
en las aplicaciones empresariales populares.
Información unificada y completa del cliente
Su CRM es más que solo una libreta de direcciones digital. Obtenga acceso completo a los documentos financieros y de políticas de sus clientes, registros de seguros y mucho más. Cree un conjunto de plantillas de correo electrónico personalizadas para cada categoría de cliente y genere interacciones más personales.
Mejore la gestión de cuentas financieras
Mejore sus activos gestionados (AUM) con una mejor gestión de cuentas. Zoho CRM le permite ver todas sus transacciones e interacciones con una institución, como también la información de contacto clave, para ofrecerle una visión completa de las empresas con las que trabaja.
Manténgase al tanto de las estadísticas y los informes
Utilice el motor de análisis incorporado y detallado de Zoho CRM para mantenerse al tanto de las cifras importantes. Cree paneles personalizados, realice un seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento, obtenga información inteligente de sus datos de CRM y oriente su negocio en la dirección correcta.
Ofrezca asistencia ininterrumpida a sus clientes
Ofrezca asistencia a sus clientes cuando lo necesiten para convertirse en el director de relaciones y asesor financiero perfecto. Zoho CRM se integra sin problemas en las principales herramientas de servicio de asistencia, como Zoho Desk y Zendesk. Puede utilizar el módulo integrado Casos para ver los comentarios y solucionar las quejas de los clientes con rapidez.
Zia transforma su forma de trabajar
Zia, el asistente inteligente de Zoho, puede ayudarlo con predicciones y sugerencias inteligentes para optimizar la forma en la que usted y sus clientes trabajan. Zia le ofrece los mejores tiempos para comunicarse con sus clientes y le sugiere acciones recomendadas para mejorar sus análisis financieros y los seguimientos de clientes.
La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos
¿Cómo funciona Zoho CRM para servicios financieros?
La demostración de Zoho CRM para servicios financieros, que satisface las necesidades de las empresas de servicios financieros, está personalizada en la edición nativa de Zoho CRM Empresarial solo con fines de demostración. Estamos aquí para ayudarlo con la información que necesite, responder a cualquier pregunta que pueda tener y guiarlo a través de nuestra demostración personalizada para sus necesidades empresariales.
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